浦发转债发行完成 A股最大规模可转债即将上市

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我们的记者吕东

10月31日晚，上海浦东发展银行发布可转换债券发行结果公告，宣布上海浦东发展银行发行500亿元可转换债券正式完成，也意味着a股历史上最大的可转换债券即将上市。

根据公告，此次发行的500亿元上海浦东发展银行可转换债券中，共有263.62亿元优先配售给原股东，占总额的52.72%。线下机构投资者最终认购202.01亿元，占40.40%。网上公众投资者最终认购33.12亿元，占总额的6.62%。上海浦东发展有限公司可转换债券的认购倍数高达331倍，再次显示了商业银行可转换债券作为市场稀缺品种对投资者的吸引力。平阴可转换债券和宁杭可转换债券相继退市后，上海浦东可转换债券的及时推出，为有优质可转换债券配置需求的基金提供了良好的投资机会。

《证券日报》记者了解到，上海浦东发展银行近年来经营稳健，业绩稳步增长，资产质量不断提高。

根据上海浦东发展银行近日发布的第三季度业绩报告，该行2019年前三季度实现收入1463.86亿元，同比增长15.40%；归属于母公司股东的净利润为483.5亿元，同比增长11.90%，收入和利润均实现两位数增长。资产质量方面，截至第三季度末，上海浦东发展银行不良贷款率较年初下降0.16个百分点，不良贷款减少5.35亿元。已经连续六个季度“双降”，风险压力下降取得显著成效；拨备覆盖率比年初提高4.63个百分点，风险抵消能力进一步提高；逾期超过90天的贷款与不良贷款的比率保持在80%左右。

凭借良好的经营业绩，自2019年以来，上海浦东发展银行二级市场股价表现良好，上涨31.62%。由于上海浦东发展银行可转换债券赋予投资者以转换价格转换成上海浦东发展银行股份的权利，良好的股价表现有利于提高上海浦东发展银行可转换债券的二级市场价格，从而促进债券持有人转换股份，实现上海浦东发展银行核心一级资本的补充，进一步提升其核心竞争力，实现股票投资者、债券投资者和上海浦东发展银行的“三赢”。从历史上看，商业银行发行的可转换债券在存续期间也转换为股票，商业银行的强劲盈利能力是实现股票价格超过转换价格的重要保证。

(编辑蔡善丹策划吕东)