豫园股份成功发行首单6亿元5年期公司债券
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我们的记者刘慧玲
11月26日,豫园股份有限公司(600655.sh)成功完成2019年第一笔公司债券记账,发行规模为6亿元,期限为5年,是全体受众基本发行额的倍数,初始询价限额为5.5%,最终收窄成功定价为4.95%。
公告显示,豫园股份获准向合格投资者发行面值不超过45亿元的公司债券。债券将分阶段发行,其中2019年发行公司债券(一期)(以下简称本期债券)的基本规模为3亿元,超额配售规模不超过3亿元。
该债券已得到承销商海通证券、国泰君安证券、平安证券和财务顾问德邦证券的全力推动。有20多个投标机构,涵盖银行、证券公司、基金、私募、保险等。分布均匀。
豫园股份表示,该债券是豫园股份发行的首只长期公司债券,此次发行不仅有助于公司持续延长债务期限,降低融资成本,也为公司深化后续公开市场债券融资提供了良好基础。
豫园股份有着深厚的产业运营基础。近年来,通过内生增长、外延扩张、综合发展的产业经营理念,形成了珠宝时尚、文化商务、文化餐饮娱乐、文化餐饮、美容健康、智能零售等一批产业集群。,以16个中国老字号和一批百年老店为核心产业品牌资源,专注于产品创新,进行全面产业升级。"该债券的成功发行也将有助于公司的行业发展."公司说。
据《证券日报》记者报道,自2018年以来,豫园已多次成功发行债券。2018年11月,它发行了3+2年期公司债券,票面利率为4.97%。2019年7月,发行了票面利率为4.53%的三年期中期票据。10月份,发行了10亿元人民币的一年期短期融资券,利率仅为3.62%。最近,发行债券的利率普遍下降,期限延长。
(编辑上官门罗)
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