信用卡规模持续高增长消费交易额股份行组队赶超国有行

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2018年，国有银行信用卡发行、消费交易量和贷款余额的年均增速低于股份制银行。就消费者交易量而言，股份制银行并不比国有银行差

在消费金融持续增长的背景下，信用卡作为传统的经典消费金融产品，继续呈现出规模的高速增长。然而，由于网络借贷和消费金融整顿的影响，信用卡不良率也大幅上升。

根据央行近日发布的《2019年第三季度支付系统运行概况》，截至第三季度末，使用中的信用卡和借记卡总数为7.34亿张，比上季度增长3.25%。信用卡逾期半年累计金额919.16亿元，占信用卡还款余额的1.24%，比上季度末高出0.08个百分点。

财经标点研究所与《投资时报》近日联合发布了《2019中国银行业全样本报告》，对400家商业银行的经营数据进行了统计。其中，17家全国性银行(恒丰银行未披露2018年年报)的信用卡业务统计显示，截至2018年底，累计发卡总量(华夏银行和渤海银行均无数据)为106612.17万张，其中单家银行平均发卡量为7107.48万张，各银行累计发卡量年均增长率为23.98%。2018年，信用卡消费交易总量为296087.49亿元，单银行平均消费交易量为21149.11亿元，同比平均增长44.65%。信用卡贷款余额63513.94亿元，单银行信用卡贷款平均余额3736.11亿元，同比平均增长37.49%。各银行信用卡平均不良率(工行、光大银行、华夏银行无数据，中行有减值率)为1.51%，比去年底上升0.21个百分点。

统计结果还显示，2018年国有银行信用卡累计发卡量、消费交易量和贷款余额的平均增长率低于股份制银行。就消费交易而言，股份制银行并不比国有银行差，其中中国招商银行在国有银行中排名第一。此外，在国有银行中，平安银行、中国光大银行、民生银行和中信银行的消费交易高于农业银行和中国银行。然而，与2018年股份制银行的平均不良率不同，2018年国有银行的平均不良率有所下降。

就信用卡业务收入而言，国有银行的数据披露较少。股份制银行中，2018年招商银行、上海浦东发展银行、民生银行、中信银行、光大银行和广发银行信用卡业务收入分别增长16.29%、13.39%、33.82%、17.81%、39.43%和31.41%，平均增长率为25.36%

消费交易量的股份制银行不如国有银行

近年来，随着消费金融的快速发展，股份制银行大大增加了信用卡的规模。

据《2019年中国银行业全样本报告》统计，截至2018年底，六大国有银行累计发卡量为58052.77万张，单家银行平均发卡量为9675.46万张，同比平均增长13.36%。2018年，信用卡消费交易总额为131，107.41亿元，单个银行平均交易金额为21，851.24亿元，各银行平均同比增长率为21.70%。信用卡贷款余额26894.18亿元，单银行信用卡贷款平均余额4482.36亿元，同比平均增长20.16%。

截至2018年底，11家股份制银行(华夏银行和渤海银行均无数据)累计发卡量为48559.4万张，其中单家银行平均发卡量为5395.49万张，同比平均增长31.05%。2018年，信用卡消费交易总额(无华夏银行、广发银行、渤海银行数据)为164980.08亿元，单个银行平均消费交易金额为20622.51亿元，同比平均增长61.87%。信用卡贷款余额36619.76亿元，单银行信用卡贷款平均余额3329.07亿元，同比平均增长46.95%。

从消费交易的角度来看，股份制银行并不比国有银行差。

与单个银行相比，在国有银行中，中国工商银行是全球最大的银行，其信用卡累计发卡量最高，截至2018年底为1.51亿张。同比增长率最高的是农业银行。2018年底，发卡量为10282万张，增长21.2%；中国工商银行的增长率最低，同比仅增长5.6%。

在股份制银行中，招商银行的信用卡累计发行量最高。截至2018年底，本行信用卡流通卡数量为8430.4万张；最低的是浙商银行，有348万份。上海浦东发展银行的同比增长率最高，达到37.26%，而兴业银行的同比增长率最低，达到14.1%。在全国性银行中，工行信用卡累计发卡量最高，浙商银行最低，上海浦东发展银行增长率最高，工行最低。

2018年，国有银行信用卡消费交易额最高的是交通银行，达到30702.76亿元，超过中国建设银行的29927.36亿元和中国工商银行的2.9万亿元。从同比增长率来看，中国银行的增长率最低，只有8.33%。股份制银行中，招商银行的消费交易额最高，达到37938.36亿元，浙商银行的消费交易额最低，为724.17亿元。平安银行、中国光大银行、民生银行和中信银行已经超过2万亿元，而农行和中行在国有银行的配额都在2万亿元以下。股份制银行中，浙商银行的增长率最高，为176.02%，其次是平安银行，为76.1%，招商银行的增长率最低，为27.74%。在全国性银行中，2018年信用卡消费交易额最高的是招商银行，最低的是浙商银行；同比增长率最高的是浙商银行，最低的是中国银行。

招商银行表示，面对互联网巨头准信用卡产品的竞争和第三方支付的挑战，本行深化移动互联网整合，加强自身平台和渠道建设，深化与互联网技术企业的流量管理合作，不断打造差异化竞争优势。

就2018年信用卡贷款余额而言，国有银行中最高的是中国建设银行，为6513.89亿元。中国银行的最低同比增长率为13.9%。股份制银行中，招商银行2018年信用卡贷款余额最高，达到5753.65亿元，渤海银行信用卡贷款余额最低，仅为17.85亿元。在同比增速中，浙商银行增速最高，达到165.32%，上海浦东发展银行增速最低，仅为3.65%。在全国性银行中，2018年建行和浙商银行的信用卡贷款余额和增长率最高，渤海银行和上海浦东发展银行的贷款余额和增长率最低。

国有银行的平均不良贷款率下降，而股份制银行的不良贷款率上升

2018年，国有银行信用卡不良率总体上升，但国有银行信用卡平均不良率下降，这与股份制银行的趋势相反。这意味着国有银行信用卡资产的质量控制更好。

根据《2019年中国银行业全样本报告》的统计，截至2018年底，五大国有银行(工行无数据，中行有减值率)的信用卡平均不良率为1.63%，较去年底下降0.11个百分点。9家股份制银行(没有光大银行和华夏银行的数据)的信用卡平均不良率为1.45%，比去年底上升了0.2个百分点。

在国有银行中，截至2018年底，除中国银行(减值率为2.34%)外，信用卡不良率最低的是建行，为0.98%。信用卡不良率下降幅度最大的是中国农业银行，比去年底下降了0.33个百分点。股份制银行中，民生银行的不良信用卡率最高，达到2.15%，兴业银行和浙商银行的不良信用卡率最低，均为1.06%。渤海银行信用卡不良率上升幅度最大，比去年底上升0.82个百分点，广发银行下降幅度最大，下降0.27个百分点。

在全国性银行中，民生银行的不良信用卡率最高，中国建设银行的不良信用卡率最低。信用卡不良率上升最多的是渤海银行，下降最多的是农业银行。

农业银行表示，已加强信用卡业务的集中运营和管理，建立了集中电话调查、集中审批、集中监控和集中收款四种集中风险控制模式。通过建立目标客户数据库和目标分期付款数据库，我们将重点拓展优质信用卡客户，降低风险率。