从方便面到自热火锅 千亿级方便食品市场还有哪些增长空间?
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除了使视频会议软件流行之外,这种流行病还使方便食品脱销。
最初,方便食品是一个典型的市场,受到了维度缩减的攻击。2016年前后,美团和饥饿等外卖平台的补贴战已经让它濒临死亡,只有一些创新品牌脱颖而出。
疫情使整个市场复苏。在2020年春节期间,消费者恐慌并囤积商品,使得方便食品成为最热门的话题。空的线下货架一个接一个被抢,电子商务销售额也同比增长了700%。
然而,在疫情爆发后,恐慌性购买必然会降温。如果方便食品想要获得新的数量,它们必须在产品和营销上创新。在这方面,海底捞是一个成功的例子。海底捞的子公司怡海国际在2017年推出了自热火锅产品。在此之前,市场几乎是空白色的。凭借其强大的品牌和优质的产品,自热火锅在2019年为怡海国际贡献了13亿元。
成熟市场中的新兴领域当然充满了创业的机会。经纬公司成立于2018年,从自热火锅起家,但很快就找到了自热米饭新的细分轨迹,成为“大单产品”的突破口,进而横向扩展sku。
这些新的尝试已经证明,消费品总是在升级的过程中,自热食品在一定程度上是传统方便面的升级替代品。另一方面,在线销售给新品牌提供了快速增长的机会,而不是缓慢地建造工厂、投入生产和上架。
在流行期间,外出就餐和外出就餐这两种选择短暂消失,方便食品成了人们必不可少的选择,总体呈上升趋势。对于新兴类别,这是一个教育消费者的独特机会。过去,方便食品的上网率只有13%,其发展空室将在疫情后进一步开放。
疫情过后,网上方便食品将进一步加强
对于方便食品市场,我们认为:
在外卖失去了补贴的成本效益优势后,空市场出现了介于原来3-5元的低端方便面和40元以上的外卖市场,新的机会集中在自热食品和风味小吃上;
大多数成功的新兴公司首先找到“大单产品”作为突破口,然后横向扩张,而“大单产品”所产生的机会往往来自快速扩张的市场;
中国烹饪博大精深,有足够的深度去探索。提到日本预制蔬菜市场,无论是速冻产品、方便面还是当地小吃,都有待大家深入探索。
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亏损的市场
说到速食,我们首先想到的是速冻饺子或方便面。事实上,冷冻食品和方便面占了整个方便食品的大部分,它们的市场规模高达2500亿元人民币。
然而,这一市场也是受外卖上升影响最大的。自2013年以来,方便食品一直在节节败退。在2015年和2016年,当补贴战争最激烈的时候,它甚至跌到了谷底。当时,饥民、美团外卖和百度外卖互相攻击,市场扩大,抢走了原来的方便食品市场。
另一方面,方便面在当时还处于早期阶段,以便宜著称(价格区间为每包2.5-3元),主要消费者是火车现场或年轻人。然而,随着人们健康意识的提高、高铁速度的加快以及高铁餐点的普及,方便面的需求进一步萎缩。
2017年后,外带补贴战逐渐平息,形成了美团和饥饿的格局,外带平台开始追逐利润。客户的单价从高补贴下的平均10-20元提高到40元以上,性价比优势减弱。方便食品也开始创新。自从非油炸方便面普及以来,一些口味更健康、更好的中高档方便面打开了市场。
即使方便面销量大幅下降,高端方便面仍保持正增长。例如,日清食品占香港市场的60%,拥有“第一家”等日式高端方便面产品,在mainland China保持正增长,2019年恢复后同比增长12%,表明整个方便食品市场出现分化。
日清食品专注于高端方便面
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方便食品不等于“低端”
新兴类别引领增长
除了方便面市场逐渐“高端化”之外,近年来还出现了自热火锅/米饭、风味小吃等新品类。已经衍生出来了。我们认为,这些新品类的出现是对传统方便面的替代和升级。
自热式火锅:这些新兴的新产品正在从不同的维度,如产品本身、价格和营销,对旧产品进行创新
在快节奏的生活下,人们总是需要“吃得又快又好”。与外卖相比,传统方便面有明显的缺陷。在外卖失去了补贴的性价比优势后,空市场出现了介于原来3-5元的低端方便面和40元以上的外卖市场。
这个市场有多大?就主要的自热食品而言,年销售额约为50-60亿元,行业上限超过200亿元。其中,海底捞在业内排名第一,2019年收入达到13亿元,第二名是自提篮,2019年超过5亿元。
方便食品的特点之一是市场集中度非常高。比如方便面市场,第一个孔师傅占47%(按销量计算),第二个孔师傅占21%,第三个孔师傅占11%,前三家公司已经占了整个市场的80%。
然而,这些新品类的集中度不如方便面高,可能有两个原因。
首先是网上销售的比例。方便面市场集中度高的原因是95%的销售额来自线下,而线下货架展示的空空间有限,所以head品牌的竞争优势非常明显。
第二,方便面单价低,毛利低。当head品牌拥有规模优势时,它可以极大地改善成本结构,进而疯狂地降低空房的毛利,并挤出其他中小品牌。
然而,我们可以看到,许多新兴品牌,如紫海国,开始在网上销售“爆炸性产品”,然后开始下线,而网上销售没有“大杀手”的竞争,如货架。此外,由于价格细分较高,毛利润空空间较大,中小品牌的生存空空间也相应较大。因此,整个行业的集中度会很高,但不会像方便面那么高。
方便食品有价格上限吗?当然,上限是外卖的平均价格。如果我们要考虑方便食品和外卖之间的关系,我们需要在两个维度之间进行选择:方便性和餐饮的减量化,中间是性价比。
因此,像大多数消费品一样,方便食品越贵,市场总规模就越小。自热食品是高端方便面的体现,相当于从方便面的基本范畴延伸出来的高端细分。与1000亿元方便面的市场规模相比,自热食品要小得多(约200多亿元)。
还有一个有待开发的市场,那就是便利商店用自动加热食品取代速食食品。与日本不同,中国的便利店快餐还没有基本发展起来。如果自热食品能取代便利店快餐和方便面,市场规模将会大大扩大。
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什么样的公司是好公司?
由于方便面市场非常成熟,近年来的新机遇主要来自自热食品和风味小吃。
每一个新兴的领域都有优秀的公司,比如自热食品领域的自热锅;李自凯(广西柳州螺蛳粉)和白家季晨(川渝酸辣粉)在风味小吃领域,通过现代化和口味优化将地方美食带到全国;拉面的高端r2c称(日式拉面),而拉面则称主食、有价值的配料和调味料应该准确搭配,让消费者在家里可以吃到日本风味的拉面。
根据以上分析,market/きだよきだよきだよきききだよききき
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