中国人保公布前五月保费 人保寿险同比降6.2% 信保业务规模猛降53.2%

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蔡联(上海实习生王红)6月11日，PICC公布了前五个月的保费收入。公告显示，2020年前5个月，PICC旗下PICC P&C保险保费收入206.32亿元，同比增长3.5%；PICC健康保险保费收入181.09亿元，同比增长53.2%。

(PICC公告图片:PICC人寿保险前五个月收入)

受疫情影响，PICC保费收入2020年第一季度下降8.7%，第二季度回升。保费总收入84.07亿元，同比增长13.27%。然而，从前五个月的保费收入来看，PICC人寿的保费总收入为619.86亿元，同比下降6.2%。

(PICC公告图片:PICC·P&C前五个月收入明细)

值得注意的是，今年前五个月PICC P&C意外伤害和健康保险、农业保险保费收入分别增长19%和16.2%，好于今年第一季度。然而，经过2017年至2019年的快速发展，PICC P&C的信用担保保险业务在2020年放缓。前五个月，信用保证保险业务保费收入37.23亿元，同比下降54.6%。与此同时，企业财产保险和运费保险下降，保费收入分别下降0.7%和8.1%。

第二季度，PICC P&C保险业务规模继续萎缩

PICC的信用担保保险业务突然停止。

截至2020年5月31日，PICC P&C信用担保保险业务收入为37.23亿元，同比下降54.6%，较2020年第一季度下降48%有所上升，这意味着PICC P&C信用担保保险业务规模进一步萎缩。

5月13日，有消息称PICC将关闭贷款援助保险部。PICC在回答蔡连时表示，“PICC P&C没有关闭贷款援助部门，也没有关闭此类业务。”但是，作为一个商业机构，公司根据市场变化和自身经营状况对内部业务进行一定的调整是正常的。”

信用保证保险分为融资性信用保险和非融资性信用保险业务。近年来，随着消费金融的兴起和大量网上贷款平台的出现，为网上贷款提供信用担保的融资信用保险业务发展迅速。

中国人民大学助理教授王鹏告诉记者，一些有意向贷款但不能用自己的信用获得贷款的人，即“不能拥有信用卡”的人，可以购买信用保证保险，即贷款援助保险，从贷款援助机构获得信用增级，并从有合作资金的保险公司获得贷款。如果借款人违约，保险公司或贷款机构将帮助借款人进行补偿。

对于PICC P&C保险来说，由于贷款保险业务的快速增长，信用保证保险在短短几年内迅速扩张，并迅速成为公司增长最快的保险。据财务报告显示，2017年至2019年，PICC P&C保险的收入分别为49.42亿元、115.75亿元和227.67亿元，三年增长4.6倍。

虽然信用保证保险业务的保费收入增长迅速，但由于赔付率高，未能为公司贡献足够的利润。2018年，PICC P&C信用担保保险业务承保利润为1.21亿元。但在2019年，它遭受了28.84亿元的巨大损失，净补偿支出达到70.72亿元。

至于PICC P&C 2019年信用担保保险业务损失较大，据报道与部分贷款平台坏账率较高有关。记者注意到，PICC合作伙伴之一的金融科技公司怡然金科于5月31日发布了澄清公告，称其与PICC保持了多年的双赢合作，不存在帮助贷款保险给PICC带来损失的情况。但这也从另一个方面表明，PICC P&C的信用担保保险业务并不平静。

随着经济下行压力的加大，行业信用担保保险业务的风险不断暴露。4月22日，中国保监会副主席黄宏公开表示，受疫情影响，保险公司经营波动加大，部分企业和个人收入下降，还款能力下降，违约率上升。例如，信用保证保险的赔付率在第一季度呈大幅上升趋势，增幅约为50%。

在监管方面，信用担保保险业务监管也得到了加强。今年5月，中国保监会发布了《信用保险和保证保险业务监管办法》，重点监管高风险融资性信用保险业务，提高融资性信用保险业务在业务资格、承保限额和基础设施建设等方面的监管要求。

在此背景下，2020年后，PICC P&C加大了对信用担保保险业务的管理力度。PICC董事长苗建民在2019年业绩发布会上表示，信用担保保险的综合成本偏高。除了市场信用的变化，还需要从内部角度进一步规范承销，提高风险控制能力。除了规范承销和加强风险控制能力，下一步是加强问责制。

中国社会科学院保险与经济发展研究中心副主任王湘南告诉记者，信用保证保险的风险积累在不断释放，赔付率仍处于上升周期。保险公司需要提高自身的独立风险控制能力，努力从借款人、贷款机构、金融基础设施等获取足够的风险相关信息。结合网上审计和现场检查，加大汇率波动程度，从一两个重要行业入手，提升专业化水平。

PICC人寿保险的市场份额逐年下降，保费在第二季度反弹

记者注意到，2020年第一季度保费收入下降8.7个百分点后，今年前五个月PICC人寿保费收入同比继续下降6.2个百分点，但降幅有所减小。

在2019年业绩发布会上，PICC人寿保险副董事长兼总裁傅安平表示，疫情对寿险行业的传统运营模式产生了巨大影响。为了应对疫情的影响，公司尽一切努力推广在线管理系统。下一步是弥补第二季度和第三季度的业务差距。

蔡联记者注意到，2020年4月和5月，PICC寿险保费收入总计84.07亿元，较2019年同期的74.22亿元增长13.27%。

然而，在过去的几年里，PICC的人寿保险业务并不稳定。2017年PICC寿险保费收入为1062.35亿元，2018年PICC寿险保费收入为937.17亿元，同比下降12.1%。

根据PICC 2018年的财务报告，主要是由于PICC人寿深化转型，业务结构不断优化，中短期业务保费计划压缩，金融监管持续严格，个人保险业面临较大下行压力。

2019年，虽然PICC人寿保费收入较2018年增加至981.35亿元，但并未回到2017年的收入水平。

(PICC年报图片:各子公司市场份额)

就市场份额而言，PICC人寿保险公司近三年来一直在下滑。根据年报披露的数据，2017年至2019年，PICC人寿保险的市场份额分别为4.1%、3.6%和3.3%，三年间下降了0.8个百分点。