《2018年度中国消费金融口碑指数报告》行业洗牌剧烈

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在经历了2013年至2016年的残酷增长后，消费金融行业在2017年底进入了整顿和规范时期，在“强监管”下经历了阵痛。那么，在过去的2018年，消费金融品牌排名的四个主要类别有哪些增加和减少？为什么2017年上市的30个品牌中有13个在2018年从榜单上消失了？通过比较过去三年(2016年至2018年)的口碑排名，可以看出什么样的发展逻辑？通过不同维度的交叉分析，我们可以发现消费群体与消费情景之间存在着什么样的内在联系。

由中央财经大学商学院顶尖学者和顶尖数据科学家团队共同编撰的《2018中国消费金融口碑指数报告》延续了2016年和2017年报告的研究框架，继续关注消费者从消费者角度对消费金融品牌的主观感知和态度变化，不断为消费者、消费金融平台、消费金融行业和相关决策者提供参考。

2018消费者金融口碑t0p30

《2018年中国消费金融口碑指数报告》不仅利用大数据技术获取网上舆情数据，还对消费金融产品用户进行问卷调查，整合了大数据和小数据，与当前中国消费金融的人气指数拟合度较高。同时，报告采用严谨、科学的研究方法，从品牌意识、品牌感知质量和品牌忠诚度三个维度构建了一个包含47个指标的四层指标体系。在100多个消费者认知度较高的消费金融品牌的基础上，中国消费金融品牌进入前30名。

图1中国消费金融品牌前30名的比例

目前，根据机构性质，消费金融品牌形成了四种类型的多元化格局:银行部、特许消费金融公司部、电子商务部和共同基金部，提供差异化的消费金融产品和服务。差异化主要体现在消费情景上。消费金融品牌依赖在线和离线消费场景，涵盖数字3c、家具和家电、医疗保健、装饰、旅游等。，满足消费者多样化的消费信贷需求。

就市场份额而言，在2018年的30大消费金融品牌中，互助黄金品牌占据了全国的半壁江山，而电子商务、银行和特许品牌相对均衡。除了蚂蚁花园和京东白吧，其他消费金融品牌没有什么区别。其中，共同基金占42.90%，电子商务占21.40%，银行占18.47%，特许经营占17.23%。

可以发现，2016年上榜的21个品牌继续入选2017年榜单，而2017年上榜的品牌只有17个继续入选2018年消费金融口碑指数t0p30，这表明该行业在去年的“强力监管”下经历了一次严重的洗牌。与此同时，2018年新增了五个银行品牌、七个互助黄金品牌和一个家电品牌。

值得注意的是，中国消费者金融报告口碑指数具有一定的预测性。2017年，中国邮政消费金融和即时消费金融显示出较低的品牌感知质量和较低的品牌忠诚度，但在2018年却没有上榜。

因此，在2018年的报告中，建议排名较低的中国银行消费金融、排牌贷款、趣味商店等品牌应重点完善详细指标，避免在2019年跌入榜单。

从混乱到行业重组

回顾2013年至2016年的消费金融业，它正处于高速发展的混乱状态。国家政策的利好信号使消费金融快速发展，但监管不到位，消费金融行业迅猛发展。

从2017年底到2018年底，消费金融行业进入了整顿和规范时期。监管部门严厉打击违规消费金融业务，特许消费金融公司和互联网金融平台都受到一定程度的影响。消费金融品牌在洗牌中逐渐走向成熟和规范。

其中，现金贷款是监管机构2018年的主要目标。2017年底发布的《关于立即暂停网络小额贷款公司审批的通知》和《关于规范和整顿“现金贷款”业务的通知》两个通知，均要求严格执行许可制度，暂停发放无特定情景和指定用途的网络小额贷款。他们还限制了综合年化利率、杠杆率和融资方式，这使得娱乐商店等现金贷款平台从风口坠落，被迫转型甚至关闭。

同时，随着人工智能、区块链、云计算和大数据等新一代信息技术的成熟，消费金融行业开始将这些技术应用到实际业务中，突破了传统风险控制的瓶颈。金融技术通过使用传统金融无法触及的数据，如电子商务平台的购买记录、应用中客户的行为轨迹，甚至全球定位系统的位置信息，有效识别客户，增强金融机构在反欺诈、反套现和贷后收款方面的管理能力。

图2 2018年中国消费金融口碑综合指数排名及变化

从前三年的表现来看，蚂蚁花园和京东白吧连续三年优势明显，而国美金融、平安普惠消费金融和湖北消费金融则逐年上升，发展态势良好。

此外，在过去的两年里，共有黄金品牌的排名到2018年都有不同程度的下降，有些甚至退出了榜单。与此同时，2018年一些新的共有黄金品牌上市，表明共有黄金品牌排名波动较大，竞争激烈。

值得注意的是，特许品牌的表现已经大大退步。与2017年的14个授权品牌相比，2018年只有6个品牌进入消费金融前30名。

尽管“强监管”下的消费金融行业正在经历阵痛，但专家们始终认为消费金融的未来依然充满希望。洗牌之后，一群软弱和不合规的参与者将退出市场，留下拥有真实场景、技术和合规操作的参与者，而新的交通巨头正不断进入消费金融领域。从长远来看，消费金融行业将进入一个规范和成熟的发展阶段。

消费金融进一步普及

对于一个企业来说，一个优秀的企业不仅要有巨大的资产、丰厚的销售收入和较高的市场份额，而且消费者的主观态度也能更准确地反映品牌在消费者中的地位和声誉。在《2018年中国消费者金融口碑指数报告》中，我们发现:

1.消费金融被广泛使用，并且其频率正在增加。

消费金融在2018年得到进一步推广。不仅用户趋于广泛，而且使用频率也趋于增加。与2017年相比，2018年，人们更频繁、更长时间地使用消费金融产品。2018年，经常使用(六次或以上)的人口占样本的44.6%，而2017年仅为31.3%

2.每个消费金融品牌都扎根于目标市场，并吸引不同的人群。

2018年的报告还补充了消费金融品牌之间的比较分析，发现18至24岁的年轻人集中使用电子商务的消费金融品牌，而银行、特许经营和互助黄金部门的用户有很大的重叠，大多数是成年人。

图3四大部门细分人口特征

3.定位消费者的特征群体，不同典型群体的使用习惯有很大不同。

经过聚类分析，报告发现消费者大致可以分为五类:利率不敏感群体、高满意度群体、高收入和高消费群体、喜欢抱怨的群体以及年轻和低收入群体。他们在年龄、收入、消费金融使用量、逾期和投诉情况等方面有很大不同。爱投诉客户的贷款利率普遍较高，伴随着高逾期率、高投诉率和低满意度，这就要求品牌注重运营和恢复。

4.提高系统安全性、投诉处理和服务人员的态度可以有效提高消费金融用户的品牌满意度。

在品牌质量感知的四个环节(流程、产品、服务和平台安全)中，平台安全的平均满意度得分最低，产品的平均满意度得分最高。品牌忠诚度与消费者金融品牌的系统安全性、服务人员素质和投诉接受度关系最为密切。如果这三个指标不能得到改善，用户的满意度和忠诚度将会大大降低，导致用户流失。

总而言之:

目前，行业整体不良贷款率仍然较高，严重影响了金融业的稳定。因此，监管部门应加强监管，时刻关注企业动态，对随意违规的企业给予信任。同时，应尽快建立完整的个人信用信息系统，及时将相关个人信息纳入信用信息系统，实现信息共享，为消费信贷的发行提供有价值的信息参考，提高风险控制效率，降低长期贷款带来的坏账风险，维护市场和谐。

对于企业来说，应根据用户的收入水平和负债情况合理发放信贷，以避免高杠杆带来的财务风险。同时，要根据当前消费形势，积极创新消费金融服务方式和金融产品，满足居民高质量、个性化、多情景的金融需求，不断丰富金融产品。同时，要将金融技术与情景业务开发紧密结合，创造情景消费需求，使金融服务更贴近客户。

从消费者的角度来看，消费者自身应该在诚信的基础上规范消费金融产品的使用，区分每个平台的优缺点，并根据自己的使用需求做出适当、正确的选择。