年内IPO金融股将增至7只银行占七成 招商证券“承包”3家

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？？？？■我们的记者文立

？？？？最近，苏州银行和红塔证券获得了ipo批准，上市银行和上市经纪团队将再次迎来新成员。今年首次公开发行的金融股数量将增至7只。其中，银行股5只，占70%。

？？？？年内，共有50只a股新股上市，经纪公司的承销赞助费“安全”。25家券商总收入22亿元，与去年同期基本持平。其中，中信证券以5.3亿元排名第一。本年度五家上市金融机构中，中信证券和招商证券分别担任两家公司的承销商。算上即将上市的苏州银行，招商证券“垄断”了三个单一项目。

？？？？上市银行和上市经纪人

？？？？欢迎每位新成员

？？？？5月17日，中国证监会对红塔证券股份有限公司、苏州银行股份有限公司和广东因赛品牌营销集团有限公司三家企业进行了首次公开发行(ipo)审批..

？？？？其中，苏州银行将很快成为第33家a股上市银行；红塔证券将成为今年第一家上市发行的证券公司，也是第36家a股上市券商。根据招股说明书，苏州银行计划在深圳证券交易所中小板上市，首次公开发行人民币普通股不超过10亿股；红塔证券计划此次登陆上海证券交易所主板，首次公开发行人民币普通股不超过3.64亿股。值得注意的是，苏州银行的a股ipo是由招商证券和东吴证券联合发起的。如果算上前一年上市的五只金融股，招商证券已经参与了三只金融股的ipo承销保荐。

？？？？此次获准上市的三家公司中，有两家是金融股。今年以来，青农商业银行、Xi银行、华林证券、青岛银行、紫金银行相继上市，金融股上市步伐加快。今年一季度，a股前五名的融资规模大多为金融股，包括青农商业银行、Xi银行和青岛银行，融资金额分别为22亿元、20.8亿元和20.38亿元。与去年同期相比，行业分布变化不大，但筹资规模有所缩小。

？？？？红塔证券2018年年报显示，报告期内，公司实现营业收入12.01亿元，同比增长7.83%；利润总额5.15亿元，同比增长5.87%；净利润3.92亿元，同比增长6.52%，收入净利润同比略有增长。目前，仍有四家证券公司处于ipo审核状态，即中泰证券、国联证券、中银国际和东莞证券。其中，国联证券和东莞证券处于“停牌”阶段。

？？？？券商获得了22亿元的ipo承销费

？？？？中信证券排名第一

？？？？根据Flush ifind的数据，截至5月17日，共有50只新股上市，承销商募集资金473亿元。其中，中信证券承销和发起9个ipo项目，中信证券控股4个IPO项目。招商证券、CICC证券、东兴证券和长江证券各持有3个订单。

？？？？从初始项目的承销赞助收入来看，中信证券、长江证券和中信建设投资依次排名前三，分别为5.3亿元、2.1亿元和1.7亿元。此外，本年度招商证券初期项目的承销收入也超过了1亿元。25家证券公司的总收入为22亿元，与去年同期基本持平。

？？？？从数据来看，中信证券在投资银行业务上有着坚实的优势。值得注意的是，中信证券一季度上市的大型IPO中，有3个项目是由中信证券发起的，包括青岛银行、青岛港和Xi银行。以中信证券一季度业绩为例。今年一季度，公司投资银行业务净收入9.89亿元，同比增长34.38%。一季度，其股票和债券承销规模为2240亿元，同比增长35.63%。其中，ipo承销金额为53亿元，居行业首位。

？？？？除自营业务外，投资银行业务也是今年第一季度券商业绩的亮点。中信证券、深湾宏源、广发证券、国泰君安等证券公司在投资银行业务上都表现出色。今年一季度，上市券商实现投资银行业务收入63亿元，同比增长9%，占总收入的7%。总体而言，由于一季度自营收入大幅增加，投资银行收入占比大幅下降。从单个券商投行业务占比来看，中信建设投资有限公司投行业务收入占比在上市券商中保持领先，一季度达到21%。此外，从项目储备来看，截至今年第一季度末，中国证券审核的首次公开发行(IPO)数量居行业首位，项目储备充足。

？？？？今年一级市场的亮点是科技板块。在科技板块开盘时，很多符合科技板块上市标准的公司都转向了科技板块上市。根据中国投资集团的研究，科技板块今年将贡献100家上市公司，几乎相当于2018年a股首次公开募股的数量。东方证券(orient securities)分析师唐子培认为，科技股是2019年市场的焦点，也是券商行业的重要催化剂。在金融业供给侧改革的浪潮下，直接融资面临更广阔的发展机遇。作为直接融资的重要中介，券商投资银行有望获得更多的商机。

(文立规划)