券商财富管理转型出新招 华泰证券推出投顾服务评价体系

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今年以来，随着国内证券公司新的零售体系布局日益清晰，证券公司的财富管理出现了“新格局”。为了加强投资服务质量，提升客户体验，提高投资服务水平，华泰证券积极利用互联网技术进行线上线下整合，率先在行业内推出投资服务评估系统。客户在接受华泰证券的投资服务后，可以通过张乐财富联通的应用对投资进行评估，并提出相关意见和建议。

据了解，投资服务评价主要依托华泰证券强大的数字平台，根据服务深度、内容和不同赞助商的维度，设置不同的客户服务评价内容，建立不同的服务评价触发机制，让客户在服务感知最强的时候给出真实的反馈。华泰证券网络财务部相关负责人表示，将客户评价纳入投资kpi评估，旨在形成双向评价，实现客户与投资利益一致的目标。

据悉，引入投资服务评估体系只是华泰证券财富管理转型的一步。华泰证券在其2018年年报中披露，根据中国证券业协会的统计，截至2018年底，投资顾问占华泰证券母公司员工总数的28.98%，在行业内排名领先。同时，华泰证券开发应用的财富管理平台，使投资顾问能够借助平台的大数据分析能力，积极跟进服务机会，及时响应客户需求，提高客户服务效率；另一方面，依靠强大的数字平台集成的工作方法、产品和工具，不断提升自身能力，提高服务质量，建立客户信任。

(编辑蔡善丹策划曹维新)