2018财险业经营现状分析专题系列四:汇友互助、安心财险、前海联合三项成本
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财产保险公司的几个主要成本指标:赔偿费用、手续费和佣金费用、业务和管理费,它们决定了财产保险公司能否盈利。
财产保险公司的几大成本:赔偿、手续费和佣金费用、经营成本、增值税等祖慧宝创始人兼董事长、前田萍汽车保险总裁助理陈文智告诉财联保险频道记者,赔偿费用约占成本的60%,佣金费用占20-30%,另一项是运营成本指标——业务和管理费,包括人力、工作场所和差旅费。此外,增值税还有几个要点。
“赔偿成本能否得到控制取决于具体的原因:风险选择和索赔控制。对保险公司来说,付款越低越好。选择一个好的市场是好的,好的风险导致低支付。如果是因为不愿支付而导致的低支付率,那就不好了。”陈文智告诉记者。
根据2018年年报的统计,汇友互助、安信财产保险和前海联合均出现在上述三项指标的前十名。中汇互助、中原农业、粤电自保和中安财险等四家公司出现在这两项指标的前十名。然而,在上述三项费用支出同比下降的前10名中,只有安盛田萍、日本财险、富邦财险和英达财险均出现两次。
财险渠道2018年财险行业“赔付支出”指标,在《2018年财险行业运营状况分析特别系列3:47.23%的互联网公司赔付率存在明显的“烧钱”现象》一文中有详细描述。本期我们将分析“手续费及佣金支出”和“业务及管理费”两个指标。
行业“业务和管理费”平均增长19.04%
据财联保险频道记者统计,83家财产保险公司的平均“业务管理费”为19.04%。
其中,“业务管理费”同比增幅超过100%的保险公司包括广东省电力自保、中汇互保和国泰财产保险。国泰财险进入稳定运营期,2018年保费收入38.5亿元,增长195%;“经营管理费”约9亿元,增长113%。
此外,安信P&C保险、中原农业、易安P&C保险、惠友互助、新立保险和前海联合机械中安P&C保险的同比增长率较高。其中,“业务及管理费”同比增长83.7%,而“手续费及佣金支出”同比增长198.7%,保费同比增长92.6%。在增长期内,安信财产保险高成本扩张,净亏损4.88亿元,同比增长72%,偿付能力下降129%,至240.79%。同频率、高成本、高损失的公司还包括易安财险和中安财险这两家网络保险公司。
有16家财产保险公司的“业务及管理费”同比增长率超过19.04%-50%。其中,“亿娱部”成员永安财险业务及管理费同比增长36%,保费收入同比增长23%,净利润1.95亿元,同比下降36.3%。
此外,华海财产保险保费收入和“业务管理费”分别增长31%和26%,而“手续费及佣金支出”同比下降9.94%。2018年亏损5500万元,去年偿付能力消耗41%,年底达到170%。
在“业务管理费”同比增长10%-19.04%的保险公司中,有“亿社部”的四家成员,即中国人寿、太平财产保险、迪达财产保险和太保财产保险。
其中,中国人寿的保费只有692亿元,但其各种费用的消耗更接近太保财险,后者的保费几乎是前者的两倍。数据显示,中国人寿去年保费增长4.38%,赔付费用约418亿元,增长17%左右;“手续费及佣金支出”136亿元,增长8.5%;“营业管理费”132亿元,增长17%;净利润只有1.21亿元。
相比之下,CPIC财产保险费为1178亿元,增长12.6%;补偿支出约642亿元,增长10%左右;“手续费及佣金支出”234亿元,增长23%;“营业管理费”227亿元,增长12%;净利润约为35亿元。
保费低于中国人寿的太平财产保险和迪达财产保险。2018年,保险业务收入分别为244亿元和426亿元,分别增长7.7%和14.4%;补偿费用分别为129亿元和198亿元,分别增长32%和7.9%;“手续费及佣金支出”分别为45亿元和66亿元,分别增长11%和15%;业务费和管理费分别为68亿元和105亿元,分别增长17%和15%;净利润分别约为2.8亿元和10亿元。可以看出,中国人寿财产保险的费用远远高于这两家公司,但净利润还不到太平财产保险的一半。
从上表可以看出,这24家公司的支出同比增长率不高,但也存在因经营战略调整或不稳定而导致的被动调整。例如,劳合社、苏黎世和长安保险的保费经历了负增长,劳合社2018年整体业绩亏损,高管调整;苏黎世中国的业绩下滑也调整了2018年的管理;由于股东之间难以协调以及相互淘金热的影响,长安负债面临偿付能力危机。
在24家保险公司中,“亿社部”成员的“业务及管理费”同比增速由高到低依次为:PICC P&C保险、平安P&C保险、天安P&C保险和中国联合保险。从各种费用来看,平安财产保险在同规模公司中低于PICC P&C保险,最终导致PICC P&C保险的保费收入是平安财产保险的1.57倍,但净利润只有1.24倍。
有18家保险公司的“业务和管理费”同比出现负增长。其中,“亿娱部”有两家成员公司:华安财产保险和阳光财产保险。前者和中安财险是“亿娱部”12名成员中亏损的两家公司。
此外,永诚财产保险、都邦财产保险、安城财产保险、英达财产保险、富邦财产保险、安盛田萍财产保险、九龙财产保险等7家保险公司的保费收入与“业务管理费”一起出现负增长。
其中,英达财险各项费用下降,去年净利润6.04亿元,增长65%。保费收入78亿元,净利润居全行业第七位,净利润排名前几位的公司只有PICC、平安、太平洋保险、中国联合、阳光和迪达。
另外,值得注意的是,在上述18家保险公司中,渤海P&C保险和富邦P&C保险的偿付能力压力较大,分别为140.2%和101.9%。
七个“百亿音乐部门”的“手续费及佣金”增速超过行业平均水平
2018年,“手续费及佣金”同比再次增加。在拥有统计数据的83家财产保险公司中,只有19家出现了这种费用的负增长,其中大多数是合资企业或保险费相对较低的保险公司,平均增长率为-13.93%。
在63家费用上涨的财产保险公司中,由于新成立的惠友互助、中原农业、广东电力自保、安信财产、建新财产、何忠财产、泰康在线、前海联合等公司的发展阶段问题。,他们的“费用和佣金”增长数据没有参考价值,也不计算在内。其余56家财产保险公司的“手续费及佣金”平均增长率为20.62%。
从代表行业数据基石的“亿社部”成员可以看出,中安财险的“手续费及佣金”同比增长了89.06%,但其成本仅为12.37亿元,主要是因为该公司在2018年推出了汽车保险业务,但汽车保险费占总保费的比例仍低于传统财险公司。随着汽车保险费的增加,这一成本在未来还会继续增加。
中国联合的“手续费及佣金”支出为81.16亿元,同比增长29%;保费收入423亿元,同比增长8.65%。阳光财险增速略低于中联,其“手续费及佣金”为65亿元,同比增长26.3%;保费收入363亿元,增长8.34%。
其次是平安财险,“手续费及佣金”支出为495亿元,同比增长26%;保费收入2475亿元,同比增长14.55%。PICC P&C“手续费及佣金”支出751亿元,同比增长24%;保费收入3888亿元,同比增长10.98%。
此外,CPIC财险的“手续费及佣金”支出为234亿元,同比增长23%;保费收入1178亿元,同比增长12.61%。天安财产保险“手续费及佣金”支出35.81亿元,同比增长22%;保费收入151亿元,同比增长6.48%。
此外,在中小企业中,中远保险、中陆财产保险、中意财产保险、亚太财产保险、台湾财产保险、阳光农业、国源农业、华农财产保险、东京海事、劳合社、恒邦财产保险、安联财产保险和九龙财产保险的“手续费及佣金”增长率也高于行业平均水平。
在“亿娱部”成员中,华安财险、迪达财险、永安财险、太平财险、中国人寿财险五家公司的“手续费及佣金”增速低于行业平均水平。
其中,华安财险保费收入124亿元,增长近7%;手续费和佣金”19.87亿元,增长21%;迪达财产保险保费收入426亿元,增长近14%;手续费及佣金”为66亿元,增长近15%,实现了两项指标的同比例增长;永安财险保费收入426亿元,增长近14%;手续费及佣金”为66亿元,增长近15%。
此外,首创财产保险、鲍莉互助、住友三井、阳光信贷、泰山财产保险、国仁财产保险、瑞载企业、AVIC安盟、长江财产保险、乐艾劲、长安责任、浙商财产保险、安城财产保险、北部湾财产保险、美亚财产保险等中小企业“手续费及佣金”同比增速低于行业平均水平。值得注意的是,长安责任险和安城财险保费均出现负增长,前者遭受巨大损失。
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