杭可科技发行价格确定为27.43元/股 7月3日开启网上申购

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我们的见习记者吴

作为科创董事会第四家完成中国证监会注册程序的企业，航科科技于7月1日晚宣布，公司确定发行价为27.43元/股，相当于2018年扣除前后的稀释市盈率为39.80倍，低于可比公司星云股份的静态市盈率204.59倍，高于领先智能的静态市盈率36.09倍和致胜技术的静态市盈率31.02倍。截至2019年6月28日，根据中国证券指数有限公司发布的数据，杭科科技最近一个月的平均静态市盈率为31.30倍。

根据本次发行公告，航科科技的保荐机构(主承销商)国信证券收到了244名线下投资者管理的2096个配售对象的初步询价和报价信息，相应的总申购量约为122.37亿股。剔除无效报价和最高报价后，发行价格不低于27.43元/股的线下投资者有150家，托管配售对象有1281家。相应购买股份总数为73.72亿股，购买倍数为233.52倍。

航科科技此次公开发行4100万股，占发行后公司总股本的10.22%。首次战略配售发行额为205万股，占本次发行额的5%。战略配售投资者国鑫资本有限公司承诺的认购资金已在规定时间内汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为164万股，占发行数量的4%。最终战略布局数量和初始战略布局数量之间的差异首先返回到离线分配。线上线下回调机制启动前，线下发行数量调整为3157万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.21%；网上发行的股票数量为779万股，占扣除最终战略配售后发行数量的19.79%。线下和线上发行的最终总数为本次发行的总数减去最终战略布局，线下和线上发行的最终数量将根据回调情况确定。

根据发行安排，航科科技将于7月3日开始网上和网下认购，首次网上发行779万股，网上认购上限为7500股，网上认购代码为787006。最高认购要求上海股市市值达到7.5万元。

从2016年到2018年，航科科技分别实现收入4.1亿元、7.71亿元和11.09亿元，实现净利润9192.01万元、1.81亿元和2.86亿元。2019年第一季度，公司实现净利润6063.8万元，同比增长14.52%。募集资金总额预计为11.25亿元。扣除发行费用后，募集资金净额预计为10.15亿元。募集的资金计划用于扩建锂离子电池智能生产线和建设研发中心。

(编辑蔡善丹)