全国性股份制银行上半年代销保险PK：招行与中信代销保费均增超80% 平安团险中

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■我们的记者苏翔宇

今年以来，银行销售的保险产品引起了业界的广泛关注。除了业内关注的国有银行受托保险情况(参见《证券报》9月10日发布的“工行上半年受托人身保险保费收入同比增长119%”)外，全国性股份制银行受托保险情况也是业内关注的焦点。

《证券日报》记者梳理了2019年全国上市股份制商业银行半年报，发现招商银行和中信银行均披露了代理保险的保费收入和代理保险费产生的手续费收入数据(即“代理保险收入”和“保险销售”)。华夏银行只披露了代理保费收入；上海浦东发展银行和民生银行仅披露代理费收入；平安银行披露了平安集团的代销保险中间业务收入和团体保险费收入。

值得注意的是，今年上半年，招商银行实现代理保费收入490.15亿元，同比增长84.58%；中信银行实现销售溢价收入187.67亿元，同比增长148%。招商银行和中信银行的委托保费总额为678亿元，同比增长98%。此外，平安银行提到，上半年，公司业务项下的保险代理业务收入(即代理团体保险业务获得的中间业务收入)同比增长7倍。

招商银行和中信银行的委托保费总额为678亿元

自从招商银行行长不久前公开谴责银行保险渠道的“小账户”以来，银行保险代销受到了市场的广泛关注。据已披露相关数据的全国性股份制上市银行统计，招商银行和中信银行的委托保费总额为678亿元，同比增长98%。

具体而言，招商银行半年度报告中提到，2019年上半年，公司实现代理保险费490.15亿元，同比增长84.58%。"主要原因是销售的产品销量大幅增加."

代理保险收入的大幅增加也带来了费用收入的增加。根据半年度报告，招商银行2019年上半年实现手续费及佣金收入392.08亿元，同比增长4.33%。其中，代理保险收入40.76亿元，同比增长30.43%。对于代理销售溢价对中间业务收入的贡献大幅增加的原因，招商银行表示:“销售额同比增长主要是因为银保渠道产品供应的恢复。”

中信银行代销保费收入增速超过招商银行。中信银行表示，上半年将致力于为进一步完善社会养老和医疗保障体系做出贡献，继续满足客户的保险配置需求。截至6月底，本行累计代理保险业务187.67亿元，同比增长148%。代理业务费用同比增长9.19亿元，增幅为37.01%，主要原因是代理保险费用收入增加。

华夏银行表示，报告期内，该行共有22个理财中心，实现个人理财产品销售额8063.49亿元，代理保险费25.25亿元，理财手续费及佣金收入6.7亿元。上海浦东发展银行表示，上半年，分期保险转型成效显著，报告期内委托保费收入达到6.91亿元。

除上述三家银行外，民生银行和平安银行主要提到了委托保险业务的手续费收入。其中，民生银行提到，上半年保险销售收入为9.74亿元，同比增长82.64%。

平安银行表示，2019年上半年，在公司业务下，非利息收入累计持续增长，其中保险代理业务收入同比增长7倍。然而，集团保险全渠道零售非利息净收入总额为17.35亿元，同比增长34.4%。

平安银行表示，将加强区域子公司之间的业务联系，充分发挥银行渠道优势，深化客户运营，针对不同客户群体和场景制定差异化业务战略，力争保费规模和投融资规模实现跨越式增长。2019年上半年，银行销售平安集团保费规模为5.11亿元，是去年同期的3.3倍。

银监会加强对银行保险市场的监管

无论是大型国有银行还是股份制商业银行，银行一直是保险的重要销售渠道。寄售保险不仅为银行贡献了更多客观的中间业务收入，也为大量的中小寿险公司贡献了保费收入。因此，银行和保险公司密切关注银行保险代销市场。

例如，中国招商银行行长田惠宇几天前说，“有一件事我最不能容忍，那就是员工从保险公司收受回扣。据我所知，这不是个别现象。”事件发生后，银行保险的“小账户”引起了保险业和银行的广泛关注和讨论。

银行保险市场也是今年监管的重点领域之一。

8月27日，在田惠宇公开谴责银行保险“小账户”后不久，银监会向各银监局、各商业银行、各保险公司下发了《商业银行保险代理业务管理办法》(以下简称《办法》)，对银行保险市场的准入和退出、业务规则、问责制度、佣金支付、保险险种比例等提出了更加全面、详细的要求。

华金证券(Huajin Securities)分析师崔晓艳认为，在“保险姓保险”的政策导向和行业趋势下，传统的银行保险市场正面临压力。除了产品结构的改善，渠道优化也值得期待，传统的银行保险渠道亟待改革。《办法》的出台明确了银行保险渠道的发展方向，有利于保险公司的价值回报。

关于《办法》的影响，PICC人寿保险总裁傅安平表示:“监管部门采取这种量化监管，使银行保险渠道必须成为保险回报的来源，这有利于整个行业的健康发展和长期稳定发展。”

除上述重政策外，今年年初，银监会在保险中介监管工作会议上强调，银行渠道在保险业发展的不同阶段发挥了重要作用，但也存在许多问题，甚至积累了一定的风险。中国保监会保险中介监管司司长姜波在讲话中明确表示，2019年的工作重点之一是控制银行保险渠道的混乱。此外，今年3月，银监会发布了《商业银行保险代理业务管理办法(征求意见稿)》，进一步加强对银行保险的监管。

数据显示，2018年，银行保险渠道实现保费约8000亿元，约占个人保险费的30%。如果剔除上市保险公司的保费，中小保险公司的银行保险保费占总保费的比例远远高于30%。特别是，许多寿险公司占银行保险渠道保费的80%以上，有些保险公司甚至占90%以上。