渝农商行A股发行价确定为7.36元/股 欲募资近百亿元将创重庆企业IPO最高融资纪

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本报记者王鹤见习记者徐玉雄

9月19日晚，重庆农村商业银行(简称“重庆农村商业银行”)披露了首次公开发行招股说明书。经发行人、保荐人(主承销商)和联合主承销商初步询价，经协商确定发行价格为7.36元/股。根据招股说明书中13.57亿股的最高发行价，预计募集资金总额约为99.88亿元，创重庆企业首次公开发行(ipo)融资金额最高纪录。

同时，重庆农村商业银行还宣布，原定于2019年9月20日举行的网上路演将推迟至2019年10月11日。原定于2019年9月23日的在线和离线订阅将推迟至2019年10月14日。a股发行完成后，公司将同时在上海证券交易所和香港证券交易所上市交易。

回顾历史，重庆农村商业银行实现了“农村信用社-农村商业银行-上市银行-万亿农村商业银行”的跨越式发展。重庆农村商业银行成立于1951年，是中国西南地区第一家农村信用社；2008年，农村商业银行重组成立为统一法人，成为中国第三家省级农村商业银行，也是继北京、上海之后西部地区第一家农村商业银行；2010年，重庆农村商业银行成功在香港上市，成为中国第一家上市农村商业银行和西方第一家上市银行；2017年，a股上市申请材料首次提交中国证监会，并迅速被接受。

2019年8月15日，中国证监会宣布重庆农村商业银行首次上市获得发展和审查委员会批准。9月6日晚，中国证监会宣布，重庆农村商业银行的初始申请已获监管部门批准，即将在上海证券交易所a股主板上市。重庆农村商业银行仅用了22天时间就从a股首次公开发行会议到ipo审批。9月10日，重庆农村商业银行发布招股意向书，正式启动a股发行流程，股票代码为“601077”，简称“重庆农村商业银行”。这意味着重庆农商银行将于2010年在香港上市后再次登陆上海证券交易所，成为中国首家“a+h”上市的农村商业银行、中国西部首家“a+h”上市银行和第34家a股上市银行。

此外，招股说明书还披露，公司预计2019年1月至9月的合并营业收入约为197.91亿元至207.65亿元，同比增长约0.23%至5.16%；归属于母公司股东的净利润约为82.55亿元至88.45亿元，同比增长约12.54%至20.59%；扣除非经常性损益后，归属于母公司股东的净利润约为74.68亿元至80.58亿元，同比增长约2.08%至10.15%。

(编辑乔传川)