北京和众汇富：5G云时代，投资机会在哪里？

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一石激起千层浪。

昨天，谷歌发布了云游戏平台google stadia，触发了a股云游戏概念股的集体每日涨停，低迷的a股人气得到了重组。

什么是云游戏？简单地说，只要你上网，你就可以玩大游戏。

以前，由于网络流量的限制，大多数大型游戏只能在电脑或手机上玩；5g的出现完美地解决了网络速度的问题，使云游戏成为可能。

市场普遍预计，云游戏将是5g时代受益最快的行业，因此一旦谷歌新闻受到刺激，资金将迅速跟进。

让我们仔细看看。云游戏的参与者可以分为三类:

一个是硬件供应商。

要实现云游戏，必须有大量的云服务器和快速通信网络，这需要大量的硬件投资，相关设备提供商将从中受益。例如，服务器领导者Inspur Software、光模块领导者辛宜生和中集许闯。

第二，内容提供商。

它指的是游戏的制作者。事实上，我从来都不是很喜欢这个链接，因为他的商业模式很糟糕。如果有一款爆炸性的游戏，游戏公司的性能会很好，否则，性能就不行了。然而，爆炸性游戏的研发具有很大的偶然性，因此游戏公司的业绩非常不稳定，投资非常困难。

第三个是云游戏平台。

是云游戏的运营商。这在中国还处于早期阶段，而互联网巨头——阿里巴巴、腾讯和华为——在布局上确实很有效。大多数a股概念股都在打酱油。

如今，云游戏的主要炒作对象是后两者。鉴于云游戏相对较新的概念，以及游戏股普遍处于较低水平的事实，它们应该被炒作一段时间，但普遍缺乏实际表现，所以我没有兴趣参与。

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让我们来谈谈5g时代投资机会的演绎逻辑。

以4g为例。

第一波是硬件的普及。

硬件提供商将直接受益于4g基站的建设和智能手机的普及。当时，许多手机设备供应商在三年内五次甚至十次退出市场。

第二波是软件应用。

在4g时代，移动应用应运而生，各种应用层出不穷，软件制造商和内容提供商受益最大。当时，在a股市场，只要应用的概念被触及，它就会飙升；内容提供商——移动游戏和媒体也有相当大的增长。

第三波是运营商和新的商业模式。

在4g时代，出现了新的模式，如今天的头条新闻，美团和滴滴，它成长为一家十亿美元的公司，并在几年内成为互联网的新巨人。

目前，5g仍处于第一波，大规模基站建设和5g手机的普及将于明年开始，相关公司的业绩也将开始发布。我在此期间强调的5g基站产业链和消费电子产业链是第一波浪潮的主要受益者。

5g时代的第二波浪潮，现在我们可以看到物联网、云计算、云软件、云服务等等。云游戏属于这一类。据估计，演出将于明年上映，真正的受益者将于明年揭晓。

至于5g的第三次浪潮，没有人知道会诞生什么样的新商业模式。就像4g第一次出现时，每个人都没想到应用会如此受欢迎，今天的标题实际上可以成为一个可与英美烟草相比的巨人。5g时代也是如此，真正的新应用和新模式肯定会超出我们的想象。

目前，后5g时代的所谓受益公司都是基于对当前技术的想象，这在很大程度上是一场赌博。

投资的好处是我们不需要做假设，当水龙头真的用完时，就完全可以及时上车了。

我们需要做的是密切关注5g行业的最新发展。

完全没有必要担心。只要紧跟其后，在每个市场都吃鱼。一点问题都没有。就像今年五月底上车一样，还不算太晚。

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虽然我们今天没有踩上云游戏的窗户，但我们主线上的新能源和精装产业链也表现得很好。

如前所述，在新能源产业链中，钴行业的领军企业华友钴、锂电池行业的领军企业延锋锂、负极行业的领军企业泰来，均增长超过8%；精装产业链硬件领军人物建朗五金、涂料领军人物三叔、雅士创能、瓷砖领军人物欧弟家居、蒙娜丽莎也呈现出上升趋势。

比起追逐热点，我更喜欢稳定的快乐。

在游戏媒体的领导下，市场情绪迅速恢复，在尾盘交易中成交量很大，观望基金再次回笼。

观察大环境的两个关键指标gem已经成功恢复了第一条警戒线2680，并攻击了空头部附近的关键防线1740；尽管该行未能恢复2000点警戒线，但其攻击态势依然良好，只要不再次崩溃，目前没有大的风险。市场已回到谨慎攻击的状态。

主线保持不变:银行、保险、精装产业链、消费电子、5g产业链、餐饮、新能源汽车产业链。(增加了一个5g产业链，许多股票已经基本调整到位)

我们可以把重点放在大盘主线前期大幅回调后企稳的股票上，很多股票都有很好的调试仓位。

最后，应该强调的是，大盘仍然是一个波动的格局，所以在追高时要谨慎，回调是最漂亮的。

好了，今天就到这里。如果您有任何问题，请在留言区与您联系。

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