招商资管高速公路ABS累计发行111亿元

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11月19日，招商资产管理第三届云南交易会高速车辆通行费收入权专项资产支持计划在深圳证券交易所成功发行，成为第一个将金融工具融入交通强国建设的资产证券化产品。截至目前，招商资产管理高速公路资产证券化项目共发行111亿元人民币，在高速公路行业资产证券化发行规模中排名第一。

该专项计划以高速公路通行费收入权为基础，发行规模为26亿元，发行利率仅为4.7%/年，产品期限为18年，aaa评级。本方案秉承标准化产品设计理念，设置了优先/分层次、现金流超额覆盖、差额支付承诺、回购义务承诺、高速公路收费权质押等信用增级措施。值得一提的是，该计划的边际认购倍数超过了2.5倍，发行利率创下了2019年中国同期同类产品发行成本最低的纪录，充分表明了市场和投资者对云南交易和该产品的高度认可。

招商资产管理有限公司是招商证券的全资子公司，始终追求实现客户价值增长、推动资产管理行业进步的使命。截至2019年9月底，招商资产管理有限公司的委托资产管理规模为6317亿元。(王小康)

(编辑白宝玉)