公募FOF产品精进之年:新成立产品62只 总规模达430亿元
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我们的记者王明山
2019年,开放式基金整体丰收,指数基金实现跨越式发展,基金投资和托管业务迅速扩散,这对公共基金意义重大。今年也是公开发行fof产品的密集年。随着公开发行行业投资者教育的进一步推进,普通fof产品、养老金fof产品和qdii fof产品大幅扩张,基金数量、基金规模和持有人稳步增加。
据《证券日报》记者报道,截至12月20日,公募基金市场共有110种fof产品,产品总规模达到430亿元,比年初的173亿元增长了近150%。规模的巨大增长是由于今年新fof产品的发行。目前,市场上的110种fof产品中,有62种是今年新发行的,各基金公司推出的老年fof产品也在今年大放异彩。
年内增加了62种新的fof产品
养老金产品迅速推出
12月20日,南方基金发布了其南方和顺多资产配置混合基金的招股说明书、基金合同和托管协议。《证券日报》记者注意到,和顺南方多资产配置混合fof已经是今年发行的第69个fof产品。截至12月20日,今年公募基金市场已建立62个fof产品,仍有7个fof产品在招募过程中。
然而,像南方和顺多资产配置混合fof这样的产品并不是今年新fof产品的主流,真正的主角是养老金fof。在今年设立的62个fof产品中,老年人fof产品多达52个,占83.87%。
从今年新fof产品的募集规模来看,银行基金公司的设立规模相对较高。《证券日报》记者注意到,在今年新设立的62个fof产品中,规模最大的是工行致远三个月的控股期混合型fof,基金设立规模高达45.31亿元;此外,交通银行享受稳定养老一年期fof和民生加银康宁稳定养老目标一年期混合fof的设立规模分别为20.43亿元和11.68亿元。
自第一只养老目标基金(2018年9月13日)成立以来,fof已经在中国的公共基金上运行了一年多。第一批养老目标基金进展顺利后,许多基金公司相继获得了养老fof产品的批准文件。截至目前,公开市场上已有64种养老金产品,总规模达233.36亿元。总体而言,老年保健食品的数量和规模分别占保健食品总量的58.18%和54.27%。
据行业分析师称,从发达国家的历史来看,成熟的养老金体系由三大支柱组成(政府养老金、企业养老金和个人养老金)。然而,目前中国85%的人口仅依靠第一支柱,第二支柱覆盖面不够。第三大支柱几乎是空·怀特,这不仅影响到一些人的生活质量,目前,养老金缺口越来越严重,迫使中国加快发展第三大支柱,其中养老金fof就是工具之一。
94种fof产品实现了正回报
离岸基金的表现非常不同
即使普通基金和老年基金在公开发行市场运行时间较短,投资对象也只能是公开发行市场的开放式基金,但大多数基金自成立以来都取得了正回报。在现有的109个fof产品中,有94个基金自成立以来实现了正回报。债券基金是最常见的fof产品和养老金fof产品,其收益率相对较低,但回报相对稳定。
目前,在所有fof产品中,回报率最高的是2018年5月成立的前海开元豫园fof。截至今年12月19日,fof产品的累计回报率达到34.75%。此外,兴泉安泰三年平衡养老基金、尚投摩根尚瑞混合养老基金、中欧2035年三年前瞻养老基金、南方养老基金等产品自成立以来,回报率均超过15%。
值得一提的是,年初上市的qdii fof产品自成立以来表现出了巨大的差异化。一些业绩较好的产品,如SDIC摩根全球多元化qdii-fof和银华全球优先股qdii-fof,自成立以来回报率分别为28.8%和27.1%;然而,银华qdii-fof和新城qdii-fof自成立以来表现不佳,均亏损超过50%。
即使是投资目标相对一致的qdii-fof产品,由于成立时间不同,自成立以来也面临不同的回报。成立于2011年9月的诺安石油天然气公司仍面临巨额亏损,但成立于2016年的南方原油和东方基金原油受益于近年来不断上涨的国际油价。自成立以来,其回报率分别达到17.42%和17.4%,居所有fof产品之首。
目前,中国公开发行股票基金的发展仍然很大空.近日,一位fof基金经理在接受《证券日报》独家采访时表示:“现在短平仓期的产品更容易被投资者接受,大部分持有人还是比较关注fof产品的短期表现,这说明我们对投资者的教育和宣传还不够。此外,公开发行基金的巨大发展离不开监管当局的大力支持。目前,将公共资金纳入个人所得税延期的计划已经准备就绪。”
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