缪斌：《迭代》是一本极具战略参考价值的书

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本文是中国建筑卫生陶瓷行业协会会长缪斌为《全球视野下的中国建筑陶瓷发展概况》所作的序言。

为感谢中国建筑卫生陶瓷协会和中国陶瓷产业发展基金对迭代的大力支持，第九届全国陶瓷大会暨第二届中国陶瓷品牌节期间，中国建筑卫生陶瓷协会主席、中国陶瓷产业发展基金副主席欧申诺、桂兰研究院院长鲍在新书《迭代》发布会上向中国陶瓷产业发展基金捐赠了500册图书。中国建筑卫生陶瓷协会会长缪斌代表基金会接受了捐赠。

2007年，鲍先生根据自己的实践经验，撰写并出版了一本关于陶瓷建筑行业的专著《中国智慧风格》，为行业的发展提出了一系列前瞻性和创新性的思路，受到了大家的好评。近日，鲍先生的另一部新作《迭代——全球视野中的中国陶瓷建筑全局》即将出版，这是中国陶瓷建筑行业在结构调整和产业转型升级的关键时期的福音。

在此，我要祝贺鲍先生在写书方面取得的新成就。我也谨代表中国建筑卫生陶瓷协会，对他为行业公益事业所做的默默努力和贡献表示衷心的感谢。

2018年3月，《迭代——从全球视角看中国陶瓷建筑的整体状况》一书被列入中国陶瓷产业发展基金五项支持项目。包接君在不到两年的时间里完成了这项工作，这并不容易。当然，这本书可以这么快完成，这也是多年来观察和研究该行业积累的成果。这是一本在迷雾中探索方向的书，也是一本极具战略参考价值的书。在动态发展中，研究陶瓷行业的脉搏，构建陶瓷行业的运行轨迹和发展趋势，鲍先生可谓是行业第一人。这本书值得同行学习和借鉴。

2018年，对大多数中国陶瓷企业来说，这是极其艰难的一年，近10%的企业退出了。今年的行业形势也不容乐观。从1月到7月，近10%的企业被关闭。事实上，中国建筑卫生陶瓷协会已经明确指出，中国建筑陶瓷的产量和企业数量在“十三五”期间将会下降，但这种快速变化和下降速度起初是意料之外的，也许业内许多企业家没有想到。现在，协会正准备开始起草“十四五”期间行业发展和行业研究工作的指导意见。根据目前的预测，行业整体运行趋势在“十四五”期间不会有太大变化。我们都应该做好过冬准备，调整企业发展战略，积极应对趋势和挑战。

当行业下滑时，企业应该如何应对？每个人都很困惑。虽然协会可以从宏观层面对行业的发展给予指导，但要找到正确的方向，迎接挑战，还要靠企业家的智慧和努力。幸运的是，在我们的陶瓷行业中，鲍先生是一位既有实际经营经验又有较高理论水平的学者型企业家，他对行业研究充满热情，愿意为行业公益事业做出贡献。他对建筑陶瓷行业发展战略的研究得到了同行的广泛认可。当每个人都困惑不解时，这本书可能会为企业的发展提供一些参考意见。

我和鲍先生相识多年，也是难得的知心朋友，经常分享我们对行业发展趋势的看法。他有一个好习惯，那就是他从不停止写作。在完成“中国智慧风格”后，他从未停止。每年，他都通过专栏写作、论坛演讲、年度展望和行业观察向行业发表讲话。

翻开《迭代——全球视野中的中国陶瓷建筑全局》，可以看到这本书凝聚了鲍先生多年来观察、演绎、总结行业演进的心血。例如，在本书的第五部分，汇集了他从2013年到2019年的行业展望文章，其中有很多非常可预测的观点，如消费者迭代引起的渠道变化、“陶瓷+互联网”、数字时代的到来、全球一体化、中国陶瓷行业的资本化时代等。今天，这些观点基本得到了证实。

2018年，在中国陶瓷产业发展基金会成功创办《迭代——全球视角下的中国建筑陶瓷整体状况》一书后，鲍先生与协会和媒体合作，多次赴淄博、高安、滕县等主要产区考察。实地考察调研，他还随协会访问了日本，考察了东陶、朱珠、松下等日本卫浴品牌企业，并在多个省市开展了组装式建筑企业及相关装饰企业的考察。鲍先生在调研过程中，经常与各产区的政府领导、行业企业家和第二代企业家进行面对面的交流，对产品、渠道、产地、企业和企业家有了较为全面的了解。

近两年来，鲍先生在行业媒体上发表了具有全球视野和战略视野的研究成果，深入分析了行业热点事件和现象，并推导出其背后的逻辑。通过研究和分析，行业中“三次迭代”的概念最终被提出，甚至行业中可能出现的第四次迭代也被预测出来，这也是本书标题的由来。

在“第三次迭代”的解释中，作者指出传统瓷砖产品由于装配装饰而面临被其他材料替代的危险。目前，我国许多企业可能没有意识到跨国竞争的影响。政府大力提倡的预制建筑催生了整个浴室和整个厨房。根据中国建筑卫生陶瓷协会在国内外进行的调查研究，未来几年，整个浴室将会发生爆炸，浴室使用的瓷砖将会被其他材料替代。整个厨房的开发也在进行中。应用于室内地板的石材塑料地板材料也将取代相当数量的传统瓷砖。这种生产企业已经在长三角地区大规模出现，并开始布局国内市场。在国外市场，瓷砖用石材和塑料地板材料的替代率迅速上升。因此，我多次指出，行业的衰退不仅是需求的下降，也是需求的转移，我们生产的瓷砖已经开始被取代。

因此，中国建筑卫生陶瓷协会预测，传统瓷砖的市场份额将越来越小。几年前，中国建筑卫生陶瓷协会预测，在“十三五”期间，传统瓷砖市场将萎缩三分之一。现在看来这个预测还是有点保守，这个市场在“十四五”期间还会继续萎缩。因此，在制定产业政策和企业发展战略时，国内生产区政府和企业必须考虑未来三到五年甚至十年内产业格局的变化。

传统瓷砖的发展在走下坡路的同时，随着产业结构的调整和产业的转型升级，出现了一批新产品，为产业发展注入了新的活力和新的增长点，如泡沫陶瓷和大型陶瓷板。这些产品在墙体综合材料中的应用在未来将会迅速增加，这也是我们行业参与预制建筑和预制装饰市场的一个方向。因此，根据行业形势的变化，中国建筑卫生陶瓷协会也在进行调整，通过制定相关标准，引导新产品的健康发展，协调建筑陶瓷行业的转型，包括发布泡沫陶瓷隔墙板协会标准和正在起草的整体卫浴标准，这些都与新兴材料替代传统瓷砖有关。我希望每个人都能采取预防措施，及早准备，避免被动。

最后，我要再次感谢鲍先生的辛勤工作和对行业的无私奉献。同时，我们也呼吁更多的业内企业家像鲍先生一样积极参与，为行业的发展贡献智慧，共同促进行业的健康可持续发展。这个行业的兴衰关系到我们企业的未来。在集体智慧的推动下，我相信陶瓷建筑行业一定会走出困境，中国陶瓷建筑一定会站在世界陶瓷之巅，成为真正具有国际话语权和主导力的陶瓷建筑强国。

中国建筑卫生陶瓷协会主席缪斌

2019年10月31日，北京