华凯创意推出15亿新版重组草案 笃定布局跨境出口电商

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蔡联(长沙记者黄璐)报道称，在报名制度下，华凯的创造力将再次“赶得上考试”。6月17日晚，公司披露了重组报告(草案)。调整后的方案表明，公司在发行股票的数量和价格、筹资上限等方面均符合新标准，成为创业板新政实施后第一批吃螃蟹的企业。

对于公司重新启动重组计划，公司相关负责人告诉采莲记者:“一方面，公司拟收购的目标今年经营势头良好；另一方面，我们一直看好出口电子商务行业，因为增长逻辑没有改变。”

他认为，中国制造业的红利短期内不会消失，外国电子商务的渗透率远低于中国，美国只有10%，中国只有30%。如此巨大的差距反映出白一网络未来的海外销售仍有很大的增长。

新法规颁布后将开始重组

今天的最新公告显示，华凯创意继续推进收购白一网络90%的股权，重组计划已根据新规定进行了调整。去年年底，公司对目标公司进行了重估，白一网络100%的股权价值为18.23亿元，比去年4月增加了1.42亿元。但是，经交易各方协商后，本次交易标的资产的交易价格保持不变，仍为15.12亿元。

其中，股份支付比例为83.85%，发行价格为8.80元/股，不低于80%的市场参考价；现金支付比例为16.15%。

与此同时，华凯创意计划通过非公开发行股票筹集配套资金。根据新规定，公司募集的发行人从7家增加到不超过35家，募集资金上限从3.08亿元增加到5亿元。募集资金用于支付本次交易的现金对价、相关费用、偿还贷款和补充营运资金，并增加了“一百云”智能企业管理平台升级建设项目。

本次交易完成后，白一网络将成为上市公司的控股子公司，上市公司的业务范围将在现有业务的基础上增加跨境出口电子商务相关业务。交易前后，上市公司的实际控制人是周新华，本次交易不构成重组上市。

根据创业板新规定，上市公司在注册制后实施重大资产重组，涉及股票发行的，经深圳证券交易所审核批准后，将向中国证监会申报办理注册手续，整个过程不超过三个月。

蔡联记者注意到，今年1月，华凯创意对白一网络的收购被中国证监会并购重组委否决。据与公司关系密切的内部人士分析，公司已经整改了重组委员会关注的问题。这一次，当注册系统打开时，它将“赶上考试”。如果进展顺利，有望在9月份完成相关事宜。

白一网络去年完成了赌博

“一两年后，我们对出口电子商务行业看得更清楚了，也更有信心了，因为海外商品的销售没有受到影响，伊一网络覆盖的主要产品不属于美国增加关税的目录。其抵御风险的能力还是比较强的，空的发展空间也不错，这是目前公司的最佳选择。”

据公开信息，白一网络是一家跨境出口和零售电子商务企业，主要面向全球用户。其主要产品涵盖3c数码产品、户外运动、妇幼宠物、健康美容、工业汽车配件等产品。

根据利润预测补偿协议，履约承诺方承诺白一网络2019年至2022年合并报表扣除后的净利润分别不低于1.41亿元、1.70亿元、2.04亿元和2.51亿元。2019年，白一网络扣除费用后实现净利润1.75亿元，超过当年完成业绩赌博的24%。

目前，白一网络来自亚马逊、易趣、速卖通、许愿和拉扎达等五大第三方电子商务平台的总收入约占主要收入的90%。据权威统计，2020年第一季度，中国跨境电子商务销售额同比增长25%。

上述相关负责人表示，流行因素在一定程度上加速了消费者行为从线上线下转移的趋势，这种消费习惯可能成为海外市场的新常态。由于在疫情期间不能外出而不得不在网上购物的海外消费者很可能会在后疫情时代跟进网上购物。

未经审计的数据显示，白一网络根据各国的疫情情况，适时调整了其在供应链和营销方面的业务战略。2020年第一季度，公司实现营业收入约9.88亿元，同比增长约28%。

目前，华凯创意的主要范围是展厅的设计和展示等。该公司将通过重组和收购切入跨境电子商务行业。一位投资银行家表示，新规出台后，基于股份公司的发展需要，允许上市公司跨行业收购符合创业板定位的资产，并没有强制性要求并购对象与上市公司具有协同效应，有利于上市公司的产业转型升级。