财富管理怎么选？惠利金科让财富管理更高效

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瑞士信贷最新发布的2018年全球财富报告显示，截至2018年年中，全球财富总值增长14万亿美元，至317万亿美元，增幅约为4.6%。其中，中国的家庭总财富已超过50万亿元，位居世界第二，仅次于美国。随着中国实力的增长和经济的快速发展，高净值个人的规模不断扩大，同时他们对财富管理的需求也日益增加。为了实现财富的增值和传承，做好财富管理规划，选择合适的财务管理方法是非常重要的。有效的财富管理还需要专业的理财规划师给出有效的建议。如何选择财富管理？财富管理平台如何让理财规划师能够更好地为客户服务？

众所周知，财务规划师制定财务规划不是基于空，而是一个科学的、系统的过程；理财规划师需要及时了解理财行业的发展趋势，根据客户的资产状况、投资偏好和理财目标，为客户制定理财计划。作为理财规划师的综合服务平台，慧俪金为理财规划师提供行业信息、置业培训、理财专业知识和数据管理等全方位服务，并赋予理财规划师为客户提供更好服务的能力。搭建理财规划师沟通平台，为理财规划师提供产品咨询等服务，使理财规划师能够独立、客观地发挥专业优势，真正为客户提供更加中立、透明的资产配置服务，做好理财规划。

此外，慧俪金还为理财规划师提供了一个功能强大的移动crm管理系统，可以及时了解客户信息，并对其进行有效的筛选和管理，使理财规划师能够更好的掌握客户情况，知道是否有异常，帮助理财规划师做出专业的诊断报告。如何选择财富管理？惠利金克提高了财富管理的效率。