9月9日资本市场预警信息

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1.今年上半年，几家银行的基金销售额大幅下降。

2.上市证券公司8月份的表现是光明的，但仍有大股东在减持。

3.只有北京和广东有100多个网上贷款平台，正常运行的网上贷款平台数量有所减少。

4.市科学技术委员会在3个月内审查了47家公司，其中许多被问及专利问题。

5.美国司法部对四家汽车制造商发起反垄断调查。

6.华铁科技收到上海证券交易所的重组询证函，要求对交易计划等六个方面进行详细披露。

7.深圳证券交易所于上周末向天广中茂发出了一封担忧信，询问在5:2的时候投票选举董事长是否存在内讧。

8.沃尔特股份:黄昌华减持了1，485，500股，不再是持股超过5%的股东。

9.大支科技:控股股东计划改变控制权，并将从明天起暂停交易。

10.持有智能自动控制5%以上股份的李、、、孟、、吴伟以及部分董事计划在6个月内减持3.4%的股份。

11.网通证券新股权冻结信息主要股东所持股份全部被冻结。

12.国家科技:东莞鸿图，一个股东，和一致行动者打算继续减少他们的股份不超过6%。

13.建设投资能源:中国证监会不会批准该公司发行股票购买资产。

14.上汽:前八个月销量同比下降14.81%。

15.万里石最大股东同意转让公司21.53%的股份。

经济情报

1.今年上半年，几家银行的基金销售额大幅下降。受国内经济下行压力的影响，加上新的资产管理法规的约束，基金托管市场一片阴霾，包括基金托管主力军银行在内的主要基金托管机构今年上半年业务经营惨淡。其中，上半年工行推进代理销售业务转型，优先选择代销基金产品。2019年上半年，代理销售资金3187亿元，同比下降906亿元，同比下降22.14%。

2.上市证券公司8月份的表现是光明的，但仍有大股东在减持。在上海和深圳上市的所有36家券商都已递交了8月份的业绩成绩单。在36家上市券商中，只有2家的收入水平低于1亿元，94%的收入超过1亿元。然而，值得注意的是，虽然券商的业绩情况正在蓬勃发展，一些券商股东的减持计划正在进行中。仅从6月份开始，中国证券、陕西证券、国鑫证券、华西证券和首创证券等许多券商股东就披露了他们的减持计划。从减持规模来看，上市证券公司大股东减持的股份占证券公司总股本的比例小于2%，大于6%。

3.仅在北京和广东，正常运营超过100个的网上贷款平台数量有所减少。统计显示，8月份，p2p网上贷款行业正常运营平台数量继续呈下降趋势。根据网上贷款之家发布的最新统计数据，截至8月底，正常运营平台数量降至707个，比7月底减少24个。中国的网上贷款繁荣指数为73.58，较上月略有下降3.88，为行业繁荣的最低水平。

4.市科学技术委员会在3个月内审查了47家公司，其中许多被问及专利问题。自今年6月5日召开2019年第一次评审会议以来，截至9月5日，市科技创新委员会共召开了21次评审会议，共评审了47家公司的科技创新委员会上市申请，其中46家同意，1家不同意。在整理了上述47家公司审议过程中提出的主要质询问题后，专利成为上海市委员会提出的更多问题之一。

全球市场

1.美国司法部对四家汽车制造商发起了反垄断调查。美国司法部对四家汽车制造商(包括福特、本田、大众和宝马)进行了反垄断调查。

公司预警

1.中铁科技收到上海证券交易所的重组询证函，要求对交易计划等六个方面进行详细披露。华铁科技(603300)当晚宣布，9月6日，公司收到上海证券交易所发出的《关于浙江华铁建筑安全技术有限公司重大资产重组报告(草案)信息披露的询函》。要求详细披露交易方案、目标公司财务信息等六个方面。询证函指出，该公司为目标公司华铁租赁提供了2.56亿元的连带责任担保，该担保尚未履行。

2.深圳证券交易所于上周末向天广中茂发出了一封担忧信，询问在5:2的时候投票选举董事长是否存在内讧。深圳证券交易所向天广中贸发出了一封关注信，信中说:“天广中贸董事会以5票赞成、2票反对通过了关于董事长连任的议案。请解释贵公司是否存在控制权竞争，是否存在董事会不能正常履行职责的风险。如果是，请充分说明风险。深交所还要求公司说明是否符合公司章程和内部控制管理要求，内部控制是否存在重大缺陷，并说明贵公司拟采取的措施。”

3.沃尔特股份:黄昌华减持了1，485，500股，不再是持股超过5%的股东。华尔特股份有限公司(002886)当晚宣布，公司最近收到了股东黄昌华出具的“简化股权变动报告”。自2019年8月29日至2019年9月5日，黄昌华通过集中竞价和大宗交易方式减持了公司股份148.55万股。股权变更后，黄昌华持有594.19万股股份，占公司总股本的4.99%，不再是持有公司5%以上股份的股东。

4.大支科技:控股股东计划改变控制权，并将从明天起暂停交易。大支科技(300530)当晚宣布，9月6日，公司接到控股股东蔡志华和第二大股东刘红霞的通知，拟通过协议转让的方式将公司不少于16%的股份转让给第三方投资者，涉及投票权的相关安排，此事可能涉及公司控制权的变更。第三方投资者为有限合伙，其普通合伙人主要从事新能源电池行业的投资、R&D、生产和销售。公司股票将从9月9日起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。

5.持有智能自动控制5%以上股份的李、、、孟、、吴伟以及部分董事计划在6个月内减持3.4%的股份。

6.网通证券新股权冻结信息主要股东所持股份全部被冻结。网通证券股份有限公司的部分股票再次被冻结。根据田玉娥信息，网通证券1.161亿元的股权被冻结，冻结期从2019年9月4日开始。执行人为联合创业集团有限公司，执行法院为广东省深圳市前海合作区人民法院。联合创业集团有限公司持有王新证券55.61%的股权，出资2.78亿元人民币。

7.国家科技:东莞鸿图，股东，一致行动者，打算继续减少他们的股份不超过6%。根据国家科技公告，3月7日至9月6日，东莞鸿图股东及深圳创业投资、广东鸿图的一致行动人集中竞价减持287.43万股，占公司总股本的1.80%；并计划继续减持不超过960.12万股的股份，占公司总股本的6.00%。

8.建设投资能源:中国证监会不会批准该公司发行股票购买资产。根据建投能源的公告，中国证监会依法作出不批准公司发行股票购买资产的决定。根据申请文件，M&A委员会认为，申请人未能充分披露标的资产与上市公司主营业务存在显著的协同效应；基础资产可持续盈利能力的稳定性非常不确定；基础资产、房屋和建筑物存在所有权缺陷。不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条的相关规定。

9.上汽:前八个月销量同比下降14.81%。SAIC(600104)9月6日晚宣布，公司8月份售出48.69万台，同比下降7.87%；从1月到8月，累计销量为386.39万台，同比下降14.81%

10.万里石最大股东同意转让公司21.53%的股份。万里石上午宣布，第一大股东芬斯通股份有限公司与吉林海斯股份有限公司、八大处科技集团有限公司签署了《股权转让协议》，同意通过协议转让方式转让其持有的公司股份4305万股，占公司总股本的21.53%。其中，吉林海斯收到2300万股，占公司总股本的11.50%；八大初转让股份2005万股，占公司总股本的10.03%。此次转让后，finstone ag将不再持有上市公司的股份。股权变更后，上市公司仍然处于无控股股东和实际控制人的状态。

债券市场警告

1.“17三定01”:转售资金和利息不能按期支付。三鼎控股集团有限公司宣布，由于宏观杠杆率下降、银行信贷紧缩、民营企业融资困难等多种因素，公司存在流动性问题，债务偿还压力大，导致公司未能按时偿还“17三鼎01”转售本息。根据相关规定，“17打磨01”、“17打磨02”、“17打磨03”和“17打磨04”将于2019年9月6日暂停。

2.龚景集团:申请司法重整龚景集团有限公司宣布，2019年9月6日，龚景集团、绍兴京辉投资管理有限公司、浙江龚景控股有限公司向绍兴市柯桥区人民法院申请司法重整。

3.标准普尔:将黄愚化学公司降级为ccc+。2019年9月5日，标准普尔对山东黄愚化工有限公司进行了转让，该公司的评级从b-下调至ccc+，并被纳入负面评级观察。